【新唐人北京时间2024年05月25日讯】星期四（5月23日），阿里巴巴在港交所发布公告称，公司将以私募方式发行本金总额为45亿美元的可转换优先票据，该票据预计于2031年到期。消息一出，阿里巴巴在香港股市和美国股市上的股价双双应声大跌。
据悉，阿里巴巴本次可转换优先票据的年息为0.25%到0.75%，期限为七年，前五年不可赎回。这些票据将有30%到35%的转换溢价。大陆媒体称，花旗集团、摩根大通、摩根士丹利、巴克莱和汇丰正在协助安排这笔交易。
根据公告，阿里预计，授予票据的初始购买者额外购买最多5亿美元本金总额的票据选择权，并可在自票据发行之日（包括当天）起的13天内行使相关选择权。这样一来，本次交易最多可筹集50亿美元的资金。
公告称，票据发行所募集的资金净额将用于以下用途：1.在票据发行定价的同时，根据现有股份购回计划，购回若干阿里巴巴美国存托股份；2.为不时根据公司现有股份购回计划而进行的进一步股份购回提供资金；3.为订立限价看涨交易（capped call transactions）所需成本提供资金。
公告表示，限价看涨交易的上限价格，预计比票据发行定价当天美国存托股份最后成交价格高出100%。大陆媒体“华尔街见闻”的报导称，这可理解为阿里巴巴将购买自己股票上涨约100%的看涨期权。
一般而言，限价看涨交易预期能减少票据进行转换时对股份的潜在摊薄，并抵销阿里随后应支付的超出已转换票据本金金额的任何现金付款。
阿里巴巴-SW发布的公告还提到，该公司已向美国证券交易委员会（美国证交会）提交6-K表格，公司拟发行本金总额为45亿美元于2031年到期的可转换优先票据（票据）。根据1933年美国证券法及其修订版（证券法）第144A条的规定，公司拟向合理地认为是合格机构买家的人士进行私募发行，并针对某些非美国人依据《证券法》下的S条例进行离岸交易。
此外，公司预计将授予票据的初始购买者额外购买最多5亿美元本金总额的票据的选择权，并可在自票据发行之日（包括当天）起的13天内行使相关选择权。
有关消息传出后，阿里巴巴在港股的股价快速下跌，跌幅一度超过6.5%。至收盘报78.65元，跌幅为5.24%。周四当天，阿里在美股的盘中股价报80.94美元，跌2.13%。
（责任编辑：李明）
