鴻海後市 外資看法不同調

【新唐人2012年9月3日訊】(中央社記者羅秀文台北3日電)鴻海第2季獲利優於預期，包括摩根士丹利、瑞銀和野村證券均上修目標價。但高盛證券認為，鴻海下半年獲利成長動能將趨緩，將目標價由90.91元下修至77元。

鴻海上周五公布半年報，第2季合併毛利率達7.92%，優於第1季的6.64%，也較去年同期的7.28%成長，單季營業利益率達2.4%，優於市場預期。外資分析，主要是受到蘋果產品價格提升帶動。

由於第2季財報優於預期，摩根士丹利證券將目標價由94.55元上修為103元，評等維持「加碼」。野村證券將目標價由104元上修至108元，評等維持「買進」。

瑞銀證券將鴻海今、明、後每股獲利(EPS)預估由6.41、7.43、8.4元，調升為7.52、8.46、9.64 元，目標價由73元上修至92元，評等由「賣出」調升為「中立」。

不過，高盛證券反向將目標價由90.91元下修至77元，評等維持「中立」。主要是認為蘋果成長趨緩及產品結構轉換，將限制鴻海下半年獲利成長動能，調降今、明、後年EPS預估14%、25%、16%，至6.9、7.59、8.79元。