1935 年 8 月 4 日至 6 日，中央政治局在毛派所控制的沙窩舉行會議，史稱「沙窩會議」。
沙窩是毛派控制的地區，張進入沙窩等於進了毛澤東的口袋，反抗無力，動彈不得，所以「沙窩會議」其實是一場鴻門宴。張國燾進入會場後，凱豐交給他一份決議草案，是肯定遵義會議合法性的。
張國燾一看，火了，他站起來說：「肯定遵義會議政治路線正確，軍事路線錯誤，倒果為因……遵義會議的合法性既有問題，應該重新改選。」張聞天說：「只有黨代表大會有權改選。」張國燾又說：「現在的政治局委員，只有恩來和我是六大選出的，其它的都不是。」張聞天為之語塞。
8 月 20 日，中央政治局再在毛兒蓋開會，毛張兩方，為了避免黨和紅軍的公開分裂，毛兒蓋會議決定成立左路軍與右路軍，左路軍由張國燾指揮，紅一方面軍的一部分和朱德的紅軍總司令部，編入左路軍；右路軍由徐向前指揮，也以紅四方面軍為主力，以毛澤東為首的中央軍委，中央直屬部隊，由徐向前、陳昌浩率領的前敵總指揮部，都編入右路軍。
左路軍，右路軍的主力皆為四方面軍。
9 月 9 日，右路軍參謀長葉劍英，說是截獲一則電報，是張國燾給徐向前和陳昌浩的，電文中說：「望勸毛、周……南下，如他們不聽勸告，應立刻監視其行動，若執迷不誤，堅決北進，則以武力解決之。」司馬璐說：「這份電報的真實性，我曾當面問過張國燾，他說絕無其事，徐向前晚年答覆廖蓋隆也說，他絕未見過這份電報。」
真實的歷史情況是，當時徐向前、陳昌浩率部進擊松潘以北，打開了北進的通路。毛派認為這是一個擺脫張派控制的最好機會，決定逃跑，要逃跑，就得有個藉口，否則毛派要承擔分裂紅軍的責任，因此葉劍英編造了上述的故事。
毛派逃跑前，毛澤東故意去看了陳昌浩，說了些張國燾的好話，葉劍英也對陳昌浩說：「我們同意南下，但在開拔前部隊需要收割糧食。」以此為藉口，使張派放鬆警惕。
9 月 10 日黎明三時，毛派以收割糧食為名開始逃跑了。毛派在彭德懷指揮下，9 月 12 日到了一個叫俄界的地方，中央舉行會議。毛澤東指示，「我們此次北上，不張揚，目標小，好行動。」周恩來說，「張國燾一心要表示自己是中央，我們將計就計，就讓國燾以中央的名義，頂住國民黨的軍隊吧。」毛派決定把自己的部隊，改稱「陝甘支隊」，表面上是一支普通的游擊隊，這叫以小惑大，既騙了張國燾，也騙了國民黨。張聞天對李維漢說，「張國燾對我們耍兩面派，我們對他也一樣耍兩面派。」張國燾說：「毛澤東玩的是『金蟬脫殼』之計。」「金蟬脫殼」典出自「西遊記」，意思是披上
老虎皮，自己溜了。張國燾說，兩個方面軍會合以後，四方面軍的主力一直配合一方面軍，付出代價很大，現在毛周把四方面軍置於危境自己逃了，等於是配合蔣介石消滅我們四方面軍。
毛周等人逃走後，四方面軍群情憤慨。
10 月 5 日，張派新的黨中央在川康邊境的卓木碉宣布成立。張國燾致詞：「毛、周、張、秦等錯誤領導，分裂紅軍，使黨中央威信掃地，我們現在應效法列寧與第二國際決裂的辦法，另行成立中央。」台下一片「打倒毛周張秦」聲。
1935 年 10 月 20 日，張國燾以中革委主席的名義，準備進攻成都，這時蔣介石把張國燾看成是真正的中共中央，調國民黨精銳主力部隊拱衛成都。11 月 19 日起，張國燾與蔣介石在成都以北的重鎮百夫丈血戰七天七夜，四方面軍大敗，元氣大傷，張國燾急令撤兵，總部改設蘆山，此地天氣惡劣，給養困難，又與藏人衝突。國民黨軍隊窮追不捨，四方面軍前有強敵，後無根據地的情況下，兵員、糧草、彈藥皆無法補充，屢戰屢敗，軍心開始渙散。
差不多在此同時，1935 年 11 月，中共駐共產國際代表張浩（林育英，林彪的哥哥）回國，他的任務，一是處理毛張之爭，二是傳達國際「人民陣線」新路線。張浩回國後，先到延安，其時毛派以「北上抗日」為號召，張浩認為，這正符合國際與蘇聯的利益。1936 年 1月 16 日，張浩致電張國燾，準備約晤。1 月 22 日，毛派中央在陝北開會討論毛張問題，毛派指出，張國燾成立第二中央，自絕於黨，自絕於中國革命，張浩代表國際提出解決方案，其中包括四點：1. 毛張二派的中央皆取消，2. 毛派中央改為西北局，3. 張派的中央改為西南局，4. 中央設白區，代表國際直接領導西北局、西南局。張國燾執行了這個方案的第三條，毛派則未加理會，仍稱黨中央。這時的張國燾經過與蔣介石的百夫丈之戰的失敗，力量已今非昔比。靜觀待變。
1936 年 9 月，毛澤東等以中央的名義致電西南局，張國燾、任弼時為兩南局正副書記。張國燾等原來打算西進，紅四方面軍遇黃河對岸大雪封山，只好北上。9 月 13 日，毛派中央電張國燾等表示「十分佩服與歡慰」。10 月一、四兩個方面軍在會寧會合。周恩來趕到同心城「歡迎」張國燾，隨後就挾持張國燾於旺堡，再轉保安、毛周又以張國燾的名義調動四方面軍，直接指揮徐向前、陳昌浩繼續「西進」，待九軍、三十軍相繼渡河後，毛又電令其餘部隊留原地迎敵，因此，已渡河的紅軍在河西陷於孤軍苦戰。11 月 10 日，中央軍委、將河西紅軍正式命名為西路軍，建立河西走廊根據地。打通新疆，連接蘇聯，原是張國燾的構想，為毛周所反對。現在這個張國燾的「西進路線」卻成為毛周用來消滅四方面軍的手段。1937 年 3 月，渡河的紅軍從二萬二千人，打到只剩幾百人逃到新疆。張國燾留在陝北不斷接受批鬥，毛周連手打倒張國燾的目的總算達到了。
（作者提供/責任編輯：劉明湘）